미국의 핀테크산업 현황
가. 개관
미국의 핀테크산업은 영국에 비해서는 조금 늦은 감은 있지만, 최근 실리 콘 밸리와 뉴욕을 중심으로 핀테크산업에 대한 투자가 증가하고 있다. 2013년 기준, 세계 핀테크 창업기업 투자금 가운데 83%가 미국에 집중되고 있으며, 2014년 1/4분기 약 5억 달러 규모의 투자가 이루어졌다. 미국은 SNS와 플랫 폼 등 선진적인 기술과 페이팔(Paypal)로 대표되는 결제시스템의 운용 경험을 기반으로 시장 파괴력이 높은 금융서비스를 전세계에 보급하고 있다([그림 15, 16] 참조)
나. 지급결제 분야
최근 주목받고 있는 핀테크 서비스로는 애플페이(Applepay)를 들 수 있다.애플에서 출시한 지급결제서비스인 애플페이는 근거리 무선 통신 방식인 NFC(Near Field Communication)와 지문 인식을 결합하여 간편하게 사용할 수 있다는 점이 강점이다. 또한, 결제시 단 한 번 생성되는 보안코드를 사용하므 로 다른 결제 수단에 비해 보안성이 뛰어난 것으로 평가를 받고 있다. 다만 애플페이의 결제시장 장악을 우려한 타겟(Target) 등 대형 유통회사에서 애플 페이 결제를 거부하는 것이 하나의 문제점으로 등장하고 있다.
소액송금서비스를 주력사업으로 하는 대표적인 핀테크기업으로는 벤모(Venmo)가 있다. 벤모는 2012년 브레인트리(Braintree)에 2,600 만 달러에 인수된 이후에도 지속적으로 서비스를 제공하고 있다.
다. 인터넷전문은행
세계최초의 인터넷전문은행은 1995년 미국에서 설립된 Security First Network Bank(SFNB)로 인터넷으로만 서비스를 제공하였다. SFNB는 저축기관 감독청(Office of Thrift Supervision; OTS)로부터 온라인뱅킹 업무수행을 인 가받아 1995년 10월 18일 적십자사에 기부거래를 시작으로 인터넷뱅킹 업무를 시작하였다. SFNB는 MMDA, CD, 자금이체, 재무관리상담서비스, 신용카 드조회, 담보대출정보, 금융시장정보 등을 연중무휴 24시간 실시간으로 제공하 였다. 이와 함께, SFNB Security First를 표방하며 고객에게 금융사고에 관한 안전을 강조하였고, 암호화, 방화벽, 보안강화 운영체제에 이르기까지 보안에 대한 시스템을 강점으로 내세웠다.42) 그러나 SFNB는 고객 확보 실패에 따른 경영실적의 악화로 1998년 6월 Royal Bank of Canada에 인수되었고, 2002년 8월 Royal Bank of Canada의 자회사인 Centura Bank에 합병되었다. 오늘날 미국의 주요 인터넷전문은행의 현황은 아래의 [표 5]와 같다.
한편, 핀테크 기업으로 인터넷 전문은행인 모벤(Moven)은 입출금 계좌의 개설, 직불카드의 발급 및 결제, 계좌이체 및 송금, 개인 자산 관리 등의 은행 서비스를 제공한다.
기존 은행과의 차이점은 계좌를 개설하거나 직불카드의 발급을 받기 위해 은행의 지점을 방문하 필요가 없다는 점이다. 애플 앱스토어나 구글 플에이에 서 모벤 앱을 다운로드하고 서비스에 가입하기만 하면 된다. 모든 은행 업무 를 스마트폰 앱에서 처리할 수 있다. 또한, 미국 전역의 4만 2천여 개 제휴 ATM네트워크에서 수수료없이 현금을 입·출금할 수 있고, 예금에 대해서는 연 방예금보험공사(FDIC)에 의해 25만 달러까지 보호를 받는다
라. P2P 대출 분야
P2P 대출과 관련한 핀테크 기업으로는 프로스퍼(Prosper), 온덱(OnDeck), 렌딩 클럽(LendingClub), 서클백 렌딩(CircleBack Lending), 소피(SoFi) 등이 있 다. 특히 렌딩 클럽은 2014년 12월 10일 주당 15달러에 뉴욕증권거래소 (NYSE)에 상장을 했는데, 렌딩 클럽의 기업공개(IPO)를 통한 자금조달 규모는 8억 7,000만 달러에 이를 정도였다. 온덱(OnDeck)도 2014년에 뉴욕증권거래소 (NYSE)에 상장을 하였는데, 2013년 온덱(OnDeck)의 대출규모는 15억 달러에 이른다.
마. 온라인 자산관리 분야: 로보어드바이저(Robo-Advisor)
온라인 전문 자산관리는 컴퓨터 프로그램에 의한 자동화된 거래실행으로 전문가의 개입을 최소화하여 자산관리 수수료를 획기적으로 절감할 수 있는 역량이 비즈니스의 핵심성공조건이라고 할 수 있다. 기존 금융회사의 자산관 리 자문수수료가 비쌀 수밖에 없는 이유는 모든 거래가 바로 전문가의 손에 의해 처리되기 때문이다. 온라인 전문 자산관리는 그러한 기능을 바로 인건비 가 전혀 소요되지 않는 로보어드바이저(Robo-Advisor)로 대체하고 있다. 따라 서 온라인 전문 자산관리는 로보어드바이저(Robo-Advisor)가 전문가 수준의 금융지식과 정보를 보유할 수 있도록 최적의 알고리즘을 개발해야 하고, 나아 가 시시각각 변화하는 금융상품과 시장정보를 실시간으로 업데이트할 수 있는 역량을 확보하는 것이 필요하다.